In evidenza: Il dibattito sulla tempistica dei veicoli completamente autonomi che circolano sulle autostrade statunitensi infuria, con gli ottimisti del settore che prevedono che le prime applicazioni inizieranno già nel 2019 e gli scettici che si chiedono se il 2035 sia una data di lancio realistica.
Gli esperti concordano sul fatto che le auto a guida autonoma pongono il settore assicurativo automobilistico di fronte a grandi sfide, ma anche a significative opportunità a breve termine.
Il potenziale maggiore dei veicoli automatizzati nel breve termine deriverà dall’enorme quantità di dati che creeranno. I produttori di veicoli autonomi, le società di software e gli assicuratori saranno tutti interessati ad analizzare questi dati non solo per migliorare i prodotti esistenti, ma anche per sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto. Inoltre, miliardi di dollari di ricavi da premi saranno a disposizione delle compagnie che per prime lanceranno servizi assicurativi per questa nuova categoria di rischio.
Introduzione :
In questa guida tratteremo:
La corsa alle auto a guida autonoma ha subito un'accelerazione significativa negli ultimi due anni, con la nascita di sempre più programmi pilota in tutto il mondo e l'entrata in campo di un numero sempre maggiore di case automobilistiche e aziende tecnologiche.
Sebbene la maggior parte degli esperti concordi che l'adozione su vasta scala da parte dei consumatori sia ancora lontana, dal punto di vista tecnologico la data di lancio delle auto a guida autonoma completamente automatizzate potrebbe essere già nel 2019 nelle applicazioni iniziali come il trasporto pubblico o i servizi di ride-hailing.
La velocità con cui questi veicoli autonomi arriveranno al punto di un’adozione diffusa sarà influenzata da una serie di fattori oltre alla tecnologia. Questi includono la regolamentazione e la legislazione, la sicurezza dei dati di cui queste auto hanno bisogno per funzionare, l'ecosistema delle industrie di supporto, comprese le assicurazioni, e, naturalmente, l'atteggiamento e l'etica dei consumatori.
Secondo la Society of Automotive Engineers, esistono cinque livelli di veicoli automatizzati:
Livello 1 :Assistenza alla guida. Il conducente controlla il veicolo, ma le funzionalità intelligenti consentono all'auto di avvisare il conducente delle condizioni, dell'ambiente e degli ostacoli.
Livello 2 :Automazione parziale. Il veicolo ha funzioni automatizzate combinate, ovvero accelerazione e sterzata, ma il conducente rimane impegnato.
Livello 3 :Automazione condizionale. Il veicolo gestisce la maggior parte delle funzioni di guida critiche per la sicurezza, ma il conducente deve essere sempre pronto a prendere il controllo del veicolo.
Livello 4 :Alta automazione. Il veicolo è in grado di eseguire tutte le funzioni di guida fondamentali per la sicurezza, ma il conducente ha la possibilità di controllare il veicolo.
Livello 5 :Completamente autonomo. Il veicolo è completamente senza conducente e non sarà dotato di equipaggiamento di guida.
Il livello 4 riguarda le "auto a guida autonoma completamente automatizzate" a cui fanno riferimento attualmente gli esperti.
Il leader indiscusso nel settore è Waymo di Google, che ha condotto cinque milioni di chilometri di test stradali in 25 città e molti altri tramite simulazione al computer. La sua flotta principale è composta da Chrysler Pacifica, anche se i partner principali includono Fiat, Jaguar e Honda - e Lyft.
Tra i produttori di automobili ci sono nomi noti come Audi, Chrysler, Daimler, Ford, GM, Hyundai, Toyota, Volkswagen e Volvo, ma ci sono anche molti nuovi arrivati come Faraday Feature, Local Motors, Lucid e NextEV.
Altimeter Group, nel suo rapporto intitolato “La corsa al 2021:lo stato dei veicoli autonomi e un “chi è chi” dei conducenti del settore”, ha fornito profili dettagliati di tutti i produttori di automobili coinvolti nella tecnologia e nello sviluppo dei veicoli autonomi. Presentava inoltre circa 50 aziende di hardware e software che sviluppavano attivamente vari componenti per veicoli autonomi. I giganti della tecnologia Microsoft, Apple, Google e la cinese Baidu sono stati leader delle tecnologie di guida autonoma, ma ci sono molte startup come Comma.ai, Drive.ai e Oryx Vision coinvolte.
Nel 2017, il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) ha pubblicato una serie di linee guida volontarie, denominate “A Vision for Safety 2.0”, fornendo raccomandazioni e suggerimenti per la considerazione e la discussione del settore. Sono progettati per unificare lo sviluppo delle funzionalità di automazione, tra cui la piena autonomia e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), e per aiutare a unificare gli sforzi del settore, del governo locale, statale e federale a tal fine. La guida semplifica inoltre il processo di autovalutazione per aziende e organizzazioni. "Questa guida è del tutto volontaria, senza requisiti di conformità o meccanismi di applicazione. L'unico scopo di questa guida è supportare il settore nello sviluppo delle migliori pratiche nella progettazione, sviluppo, test e implementazione delle tecnologie dei veicoli automatizzati", ha osservato l'agenzia.
All’inizio del 2016, il DOT aveva introdotto 15 parametri di riferimento che le case automobilistiche avrebbero dovuto soddisfare prima che i veicoli autonomi arrivassero sulla strada. Ha inoltre affermato il diritto di ogni stato americano di regolamentare le assicurazioni. Il rapporto politico, "Politica federale sui veicoli automatizzati:accelerare la prossima rivoluzione nella sicurezza stradale", affrontava i ruoli dei governi federale e statale nella regolamentazione della tecnologia emergente dei veicoli a guida autonoma e rilasciava questa dichiarazione sulla responsabilità:"Gli Stati sono responsabili di determinare le norme di responsabilità per i veicoli altamente automatizzati (HAV). Gli Stati dovrebbero considerare come assegnare la responsabilità tra proprietari di HAV, operatori, passeggeri, produttori e altri quando si verifica un incidente. Ad esempio, se si ritiene che un HAV sia colpevole in un incidente, chi dovrebbe essere ritenuto responsabile? Per quanto riguarda l'assicurazione, gli stati devono determinare chi (proprietario, operatore, passeggero, produttore, ecc.) deve stipulare un'assicurazione per i veicoli a motore. La determinazione di chi o cosa è il "conducente" di un HAV in una determinata circostanza non determina necessariamente la responsabilità per gli incidenti che coinvolgono tale HAV."
Ciò ha portato all’introduzione di una serie di leggi (più di 50 in 20 stati) nel 2017 che prevedono un certo grado di regolamentazione delle auto a guida autonoma. Ventidue stati e Washington D.C. hanno approvato leggi o adottato regolamenti tramite l'ordine esecutivo del governatore.
Nell’estate del 2017, il primo importante disegno di legge statunitense sulle auto a guida autonoma, il “SELF DRIVE Act”, ha ottenuto l’approvazione della Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera dei Rappresentanti e prevede che “consentirebbe ai produttori di automobili di mettere sulle strade fino a 25.000 veicoli autonomi nel primo anno di implementazione. In tre anni, quel numero aumenterebbe fino a un tetto annuale di 100.000. A questi veicoli non sarebbe richiesto di soddisfare gli standard di sicurezza automobilistici esistenti."
Due mesi dopo, una commissione del Senato degli Stati Uniti ha approvato un altro disegno di legge, l’“AV START Act”, che impedisce agli Stati di imporre blocchi normativi e aprendo la strada all’uso di veicoli autonomi. Il Comitato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti ha approvato all’unanimità la misura, che consentirebbe alle case automobilistiche di ottenere esenzioni per i veicoli a guida autonoma dalle norme di sicurezza che richiedono che le auto abbiano controlli umani. Gli Stati potrebbero stabilire norme sulla registrazione, sulle licenze, sulla responsabilità, sulle assicurazioni e sulle ispezioni di sicurezza, ma non sugli standard di prestazione.
In tutto il mondo, Regno Unito, Germania, Corea del Sud e Singapore hanno promulgato leggi che consentono di testare i veicoli autonomi sulle strade pubbliche, con la Cina a seguire. "Queste nazioni stanno superando gli Stati Uniti, dove l'assenza di una legislazione nazionale che chiarisca una scacchiera di norme statali ostacola la diffusione delle auto senza conducente", secondo Bloomberg . In Europa, il Regno Unito è all’avanguardia nella creazione di un ambiente favorevole ai test, con quattro città che consentono sperimentazioni pubbliche. Francia e Israele consentono test sulle loro strade pubbliche caso per caso.
La California è in cima alla lista dei luoghi di test per auto senza conducente nel Nord America, rendendola il più grande banco di prova aperto al mondo. Lo Stato ha adottato le norme per i test sulle strade pubbliche nel settembre 2014 e un emendamento a febbraio ha consentito ai collaudatori di provare i veicoli senza conducente di sicurezza a bordo. Texas e Arizona sono rimasti molto indietro a causa del loro clima temperato, ma dopo l'incidente mortale a Tempe all'inizio di quest'anno, Uber ha sospeso tutti i test sulle auto senza conducente in Arizona.
All’inizio di quest’anno, il Michigan è diventato la sede del primo impianto di collaudo autostradale al mondo per auto senza conducente. L’American Center for Mobility (ACM) è un consorzio senza scopo di lucro sostenuto dal Dipartimento dei trasporti del Michigan, dall’Università del Michigan, da altri gruppi approvati dallo stato e da importanti aziende. La nuova divisione autostradale fa parte della sede centrale di 500 acri e dei terreni di prova del centro e comprende un anello di 2,5 miglia, con rampe di accesso e uscita, un tunnel curvo di 230 iarde, garage per i clienti e centro operativo. La struttura all'aperto consentirà inoltre alle case automobilistiche di testare i veicoli in condizioni di guida invernali.
DOT ha un programma pilota in 10 località negli Stati Uniti, da Iowa City alla Florida centrale, per testare veicoli autonomi in collaborazione con università, città e dipartimenti statali dei trasporti.
Sebbene il Nord America sia ancora alla guida del movimento, ci sono moltissimi luoghi in cui effettuare i test in Europa e in Asia. I test europei sui veicoli a guida autonoma tendono a prendere di mira i trasporti pubblici in luoghi come Finlandia, Svizzera e Paesi Bassi. In Asia, Shanghai vanta un percorso chiuso, mentre Singapore ospita un percorso pilota del servizio di taxi a guida autonoma.
La Corea del Sud consente test su 200 miglia di strade pubbliche e sta sostenendo la costruzione di un circuito di prova a sud di Seoul, che aprirà quest'anno, Bloomberg riportato. Hyundai, Samsung Group, Volkswagen Group e Seoul National University e altri stanno testando più di 40 auto senza conducente sulle strade pubbliche.
Se le auto a guida autonoma rappresentano una minaccia o un'opportunità agli assicuratori auto è stato oggetto di numerosi dibattiti e articoli di ricerca negli ultimi due anni.
“La tecnologia autonoma cambierà in definitiva l’intera industria automobilistica e i suoi ecosistemi di supporto e catene di fornitura, proprietà, finanziamenti e assicurazioni”, ha scritto Brian Solis nel rapporto Altimeter. "Con l'industria autonoma che corre da zero a velocità incredibile, ogni aspetto del mondo della guida è pronto per l'innovazione e la trasformazione."
Warren Buffett ha dichiarato alla CNBC che quando i veicoli autonomi diventeranno un luogo comune, i costi assicurativi crolleranno. Tuttavia, ha osservato che per rivoluzionare un intero settore ci vorrebbe tempo.
“Se dovessi fare il sopra e il sotto [scommettere] tra 10 anni se il 10% delle auto in circolazione sarà a guida autonoma, prenderei il sotto, ma potrei facilmente sbagliarmi”, ha detto. “È qualcosa per cui vengono spesi miliardi, miliardi e miliardi, e i cervelli sono coinvolti in esso, quindi potrebbe facilmente arrivare prima di quanto penso. E sarà negativo per gli assicuratori auto.”
Un rapporto di Morgan Stanley prevedeva che i rivoluzionari avrebbero potuto conquistare il 20% del mercato delle assicurazioni auto. L'analisi, basata su un sondaggio tra i consumatori condotto in collaborazione con Boston Consulting Group, ha rilevato che oltre il 26% degli intervistati ha affermato che acquisterebbe un'assicurazione auto da Apple, Google o anche da AT&T e Verizon.
"L'adozione diffusa di veicoli autonomi trasformerà completamente il settore delle assicurazioni auto a lungo termine poiché la responsabilità si sposta verso i produttori e il tradizionale pool di rischi si riduce", ha osservato Fitch Ratings, con sede a Londra, nel suo studio sulle auto senza conducente.
Il nostro rapporto Assicurazioni sui veicoli autonomi, basato su una ricerca dello Stevens Institute of Technology, concorda:"Ben 23 milioni di veicoli completamente autonomi viaggeranno sulle autostrade degli Stati Uniti entro il 2035. [Questo] presenta al settore delle assicurazioni automobilistiche grandi sfide, ma anche una significativa opportunità a breve termine."
Sfruttare questa opportunità richiederà un importante cambiamento culturale nelle organizzazioni assicurative, sostiene il nostro rapporto. Evidenzia inoltre gli ambiti con le possibilità più favorevoli:1) sicurezza informatica, 2) assicurazione di responsabilità civile per prodotti hardware e software e 3) assicurazione contro problemi infrastrutturali. Secondo il nostro rapporto, gli assicuratori che agiscono ora avranno un importante vantaggio di first mover, non solo rispetto ad altri assicuratori, ma anche contro i nuovi rivoluzionari.
Münchener Rück è uno di questi grandi player che ha deciso di fare una mossa anticipata e ha collaborato con un servizio di taxi a guida autonoma in California. La startup Voyage ha condotto prove nel Villages Golf and Country Club, una comunità di pensionati a San Jose. "L'accordo per offrire viaggi in auto a guida autonoma nelle comunità di pensionati è quasi andato in pezzi quando i negoziati si sono bloccati sull'assicurazione", secondo un articolo del New York Times . “La California richiede che i veicoli autonomi abbiano una copertura di 5 milioni di dollari, ma i Villages hanno insistito per una copertura maggiore del 50% perché è una comunità privata con un rischio di responsabilità maggiore”. La Münchener Rück si è fatta avanti, con una richiesta da parte di Voyage:fornire tutti i dati dei sensori, in modo che l'assicuratore potesse comprendere meglio i potenziali rischi.
Technology Vision for Insurance 2018, il nostro sondaggio globale condotto tra dirigenti aziendali e IT, offre uno sguardo su come gli assicuratori vedono attualmente i veicoli autonomi e il potenziale che li circonda.
Le auto a guida autonoma generano molti dati e necessitano di molti dati con cui operare.
Orlo La rivista lo afferma con coraggio:“Affrontare le preoccupazioni relative ai dati è fondamentale per il futuro dei veicoli autonomi. In effetti, l'approccio all'utilizzo dei dati e alle questioni di governance dei dati per i veicoli autonomi può aiutare a informare altri innovatori tecnologici mentre anch'essi cercano di generare, raccogliere, archiviare, analizzare e monetizzare grandi quantità di dati."
I produttori di veicoli autonomi, le società di software che creano sistemi di apprendimento automatico e gli assicuratori saranno tutti interessati ad analizzare questi dati non solo per migliorare i prodotti esistenti, ma anche per sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto. Orlo stima che il valore potenziale dei dati generati dai veicoli autonomi raggiungerà 1,5 trilioni di dollari entro il 2030, aggiungendo:“I big data e i veicoli autonomi costituiscono una combinazione perfetta. Durante il funzionamento, le auto autonome genereranno dati che le case automobilistiche o i fornitori potranno utilizzare per migliorare la sicurezza, ridurre la quantità di tempo trascorso alla guida e abbassare i costi di gestione di un veicolo. Allo stesso tempo, i dati potrebbero essere utilizzati per la ricerca e lo sviluppo o per ottimizzare e personalizzare il marketing sulla base di un approccio olistico di gestione del valore del cliente."
L’anno scorso, Toyota ha annunciato la sua partnership con il Massachusetts Institute of Technology Media Lab e una serie di startup per esaminare come la tecnologia blockchain possa essere applicata alle auto senza conducente. I partner di Toyota includono BigChainDB con sede in Germania; Pendolari in Israele; Oaken Innovations di Dallas e Toronto; e Gem, con sede a Los Angeles. Altre aziende automobilistiche e tecnologiche stanno cercando mappe di crowdsourcing per strumenti di navigazione più accurati per i veicoli a guida autonoma. BMW, Intel, Mobileye e Here hanno collaborato a un progetto che sfrutterà le immagini giornaliere delle telecamere di milioni di veicoli e svilupperà una mappa che può essere aggiornata quotidianamente.
Mentre l’entusiasmo delle case automobilistiche e delle aziende tecnologiche sta aumentando, la fiducia dei consumatori nelle auto a guida autonoma sembrava inizialmente restare indietro. Gli automobilisti hanno citato i problemi di sicurezza e l'accessibilità economica come ragioni principali della loro esitazione.
Poi la marea ha cominciato a cambiare. Da uno studio della Cornell University è emerso che il conducente medio sarebbe disposto a pagare quasi 5.000 dollari in più per un veicolo completamente automatizzato.
Un altro sondaggio condotto dall'American International Group (AIG) ha rilevato che gli americani sono più o meno equamente divisi riguardo alle auto senza conducente:il 41% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi a disagio all'idea di condividere la strada con veicoli senza conducente, mentre il 42% era generalmente d'accordo.
Un'ampia maggioranza (75%) degli intervistati teme che i veicoli completamente senza conducente, e anche quelli con funzionalità autonome (frenata di emergenza, evitamento dell'uscita dalla corsia, ecc.), siano vulnerabili agli attacchi degli hacker.
“Ci sono molti modi in cui la storia dei veicoli senza conducente potrà svilupparsi nei prossimi anni. È fondamentale che gli assicuratori osservino attentamente la tendenza per aiutare a preparare i clienti, sia consumatori che aziende", ha affermato Gaurav D. Garg, CEO di assicurazioni personali, AIG.
L’elemento umano nelle auto a guida autonoma non si esaurisce solo nel fatto che le persone le compreranno o meno. Alcuni produttori di automobili si preoccupano anche di come gli esseri umani tratteranno le auto senza conducente. Dietmar Exler, amministratore delegato di Mercedes-Benz USA, è preoccupato che gli esseri umani possano fare il prepotente con le auto senza conducente. Quando gli è stato chiesto perché ci vuole così tanto tempo per sviluppare auto a guida autonoma, ha risposto:“Non è la tecnologia, quella che sta avanzando velocemente. Non sono questioni di assicurazione e responsabilità. Credo negli avvocati. Anch'io sono un avvocato. Risolveremo questi problemi. Il vero problema sono gli esseri umani."
Volvo condivide la stessa preoccupazione riguardo al bullismo e ha deciso di non contrassegnare la sua prima flotta di veicoli di prova a Londra in modo che non appaiano diversi da una normale automobile Volvo.
E, ultimo ma non meno importante, ci sono preoccupazioni sull’etica e sulla moralità delle macchine intelligenti. Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) sta raccogliendo una prospettiva umana sulle decisioni morali prese dall’intelligenza artificiale, come le auto a guida autonoma, con un progetto intitolato “The Moral Machine”. Il sondaggio online genera dilemmi morali, in cui un’auto senza conducente deve scegliere il minore tra due mali, come uccidere due passeggeri o cinque pedoni. In qualità di osservatore esterno, le persone giudicano quale risultato ritengono più accettabile. "Aiutaci a imparare a rendere le macchine morali", chiede il video introduttivo.
C’è molto da fare nella corsa alle auto a guida autonoma. L’ecosistema attorno ad esso è vasto e confuso. Anche se ciò potrebbe non significare che l’assicurazione auto sarà obsoleta in tempi brevi, gli operatori farebbero bene a iniziare a pensare al cambiamento culturale che richiederà e a prepararsi per i cambiamenti in arrivo. Sia che le auto senza conducente completamente automatizzate vengano lanciate già nel 2019 o che avvengano fino al 2035, i vettori che faranno i primi passi per sfruttare i big data e formare partnership cruciali saranno quelli che prenderanno l'iniziativa nei veicoli autonomi.
Ulteriori letture sulle auto a guida autonoma:
Assicurazione di veicoli autonomi
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Le 10 migliori storie di auto senza conducente del 2017
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